Bank of America의 분기별 실적이 인상적입니다. 10월 15일 현물 금, 은, 원유 및 외환의 단기 추세 분석

글로벌 시장 개요

1. 유럽과 미국 시장 상황

다우 선물은 0.30%, S&P 500 선물은 0.46%, 나스닥 선물은 0.65% 상승하는 등 3대 선물이 함께 상승했습니다. 독일 DAX 지수는 0.02% 상승했고, 영국 FTSE 100 지수는 0.38% 하락했으며, 프랑스 CAC 40 지수는 2.30%, 유럽 Stoxx 50 지수는 1.28% 상승했습니다.

2. 시장 뉴스 해석

Bank of America의 분기별 실적은 인상적이며 투자 은행 사업이 성장의 엔진이 되었습니다.

⑴ Bank of America의 3분기 순이익은 85억 달러를 기록했는데, 이는 지난해 같은 기간의 69억 달러보다 크게 증가한 수치입니다. ⑵ 주당순이익은 1.06달러로 지난해 같은 기간의 0.81달러를 크게 웃돌았고, 실적은 시장 기대치를 뛰어넘었다. ⑶ 투자은행업이 주요 원동력이 되었고, 대규모 거래컨설팅이 상당한 수익을 창출해 왔습니다. ⑷ 미국에서 두 번째로 큰 은행인 이 은행의 투자은행 부서는 대규모 거래 자문 사업을 통해 많은 이익을 얻었습니다. ⑸9월 30일까지 3개월간 모든 사업이 꾸준한 발전을 보였습니다. ⑹재무보고서에 따르면 투자은행업의 회복 모멘텀이 강해 전반적인 수익성 개선을 견인하고 있는 것으로 나타났습니다.

미국 시장이 연준의 신호를 기다리는 가운데 국채 수익률은 전반적으로 하락했습니다.

⑴ 미국 국채 수익률은 유럽 정오 거래에서 소폭 하락했으며, 지난 10월 연준 의장이 금리 인하를 암시한 이후 하락세를 이어갔습니다. ⑵시장은 목요일 오전 2시에 연준의 Yellow Book이 발표되기를 기다리고 있습니다., 보고서는 각 지역의 경제 상황에 대한 개요입니다. ⑶ Goldman Sachs 분석가들은 노동 수요의 변화 및 활동 성장에 대한 기업의 기대와 관련된 일화적인 정보에 대해 우려를 표명했습니다. ⑷장기국채수익률의 하락은 더욱 뚜렷하지만 전체적인 변동폭은 상대적으로 제한적이다. ⑸2년 만기 미국 국채 수익률은 0.5bp 하락한 3.473%를 기록했습니다. ⑹ 미국 10년만기 국채수익률은 0.9bp 하락한 4.012%를 기록했습니다. ⑺30년 국고채 수익률은 1.3bp 하락한 4.609%를 기록했습니다. ⑻모든 만기의 수익률이 동시에 하락했는데, 이는 통화정책 변화에 대한 시장의 지속적인 기대를 반영한 ​​것입니다.

모건스탠리의 3분기 주식거래 수익은 35% 급증해 골드만삭스를 제치고 1위 자리를 탈환했습니다.

모건스탠리의 3분기 주식거래 수익은 트럼프 정책으로 인한 시장 변동성 속에서도 예상을 크게 웃도는 성과를 냈습니다. 수요일 발표된 재무 보고서에 따르면, 모건스탠리의 3분기 주식 거래 수익은 35% 증가한 41억 2천만 달러로 애널리스트들의 예측인 6.6% 증가율을 크게 웃돌았고, 같은 기간 골드만삭스의 37억 4천만 달러도 넘어섰습니다. Goldman Sachs는 최근 몇 년 동안 글로벌 주식 거래를 장악했으며 Morgan Stanley는 1위 자리를 되찾기 위해 노력하고 있습니다. 투자은행(IB) 사업도 수수료 수익이 전년 대비 44% 증가해 시장 기대치를 뛰어넘는 등 좋은 성과를 냈습니다. 대규모 자산 관리 부서는 해당 분기 동안 810억 달러의 신규 자본을 유치했으며, 세전 이익률은 30%로 분석가들의 추정치보다 높았습니다.

푸틴 대통령은 시리아 정권 지도자들과 회담을 가졌습니다. 시리아: 러시아와의 관계 재개에 관심

현지 시간으로 10월 15일, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 크렘린궁에서 시리아 정권 지도자 아메드 살라를 방문하고 회담을 가졌습니다. 양측은 정치, 경제, 무역, 인문학 분야에서 러시아와 시리아 관계 현황과 발전 전망, 그리고 최근 중동 정세에 대해 논의했다. 푸틴 대통령은 시리아와 러시아의 우호적이고 강력한 관계를 거듭 강조했습니다. 푸틴 대통령은 러시아가 시리아와의 관계에서 항상 시리아 국민의 이익을 최우선으로 생각한다고 말했습니다. 푸틴 대통령은 시리아가 어려운 시기를 겪고 있지만 최근 총선을 통해 다양한 정치 세력 간의 협력이 강화될 것이라고 지적했다. 샐러드는 푸틴 대통령에게 리셉션에 감사를 표했다. 그는 러시아와 시리아가 역사적 연관성을 갖고 있다고 지적했다. 살라는 또한 시리아가 러시아와 관계를 재개할 계획이라고 말했습니다.

BlackRock, AI 시대 최대 데이터센터 거래인 Aligned Data Center 인수 400억 달러 주도

BlackRock(BLK.N)의 글로벌 인프라 투자 플랫폼인 GIP가 주도하는 투자자들은 부채 포함 약 400억 달러 가치로 Aligned Data Centers를 인수하기로 합의했습니다. 수요일 발표된 성명에 따르면 아부다비 국부펀드 무바달라 투자(Mubadala Investment)의 인공지능 투자 부문인 MGX가 GIP에 공동 자금을 조달할 예정이다. 매수자는 맥쿼리자산운용으로부터 회사를 인수하게 됩니다. 이번 거래는 역사상 최대 규모의 데이터 센터 인수이며, 투자자들이 인공 지능이 가져온 인프라 배당금에 대한 투자를 늘리고 있음을 나타냅니다. 텍사스에 본사를 둔 Aligned는 미국과 남미에서 사업을 운영하고 있으며50개의 공원과 78개의 데이터 센터가 관리 및 건설 중입니다. 올해 1월 회사는 맥쿼리 매니지먼트 펀드(Macquarie Management Fund)를 포함한 투자자들로부터 120억 달러 이상의 자기자본 및 부채 약속을 받았습니다.

많은 미국 언론 기관이 국방부의 새로운 인터뷰 제한을 보이콧했습니다.

⑴ 미국 국방부는 국방부에 대한 언론 보도를 대폭 제한하는 새로운 규정을 발표하고 언론이 14일 이전에 정보 문서에 서명하도록 요구했습니다. ⑵ 적어도 30개 언론사들이 취재정책 협약 서명을 거부하며 이번 조치가 미군 취재에 포괄적인 피해를 줄 수 있다고 경고했다. ⑶ 이전 국방부 발표에 따르면, 협정 서명을 거부하는 언론 기자는 국방부 인터뷰를 위해 입국할 자격이 박탈될 수 있습니다.

영국 10년 국채 수익률이 10주 최저치로 하락

⑴ 영국 10년 국채 수익률은 4.553%로 하락해 10주 만에 최저치를 기록했습니다. ⑵앤드류 베일리(Andrew Bailey) 중앙은행 총재가 비둘기파적인 발언을 한 이후 영란은행(BoE)의 금리 인하에 대한 시장의 기대가 높아졌습니다. ⑶ Bailey는 영국 경제가 "잠재력 수준 이하"로 운영되고 있으며 노동 시장이 약세 조짐을 보이고 있다고 지적했습니다. ⑷실업률은 8월까지 3개월 동안 4.8%로 상승해 2021년 5월 이후 최고 수준이다. ⑸ 시장에서는 영란은행이 이르면 내년 2월 초 금리를 25bp 인하할 수도 있고, 2026년 3분기에 다시 금리를 인하할 수도 있을 것으로 예상하고 있다. ⑹ 베일리는 계속되는 인플레이션 위험과 취약한 고용 시장 사이의 긴장을 강조했으며 향후 정책 조정 시기는 여전히 불확실하다. ⑺ Rachel Reeves 재무장관은 11월 26일 예산안을 발표할 예정이며, 지출 삭감과 세금 인상 가능성도 발표할 것으로 예상됩니다. ⑻이번 조치는 재정 여력을 재건하고 채권 투자자들을 달래기 위한 것입니다.

인도의 9월 무역 적자는 321억 5천만 달러로 크게 확대되었습니다.

⑴ 인도의 9월 상품 무역 적자는 321억 5천만 달러로 작년 같은 기간의 208억 달러에 비해 급증하여 2024년 11월 이후 최대 적자를 기록했습니다. ⑵수입량은 전년 대비 23.8% 증가한 685억 3천만 달러를 기록했습니다. 에 의해 금 수입. 금 가격이 사상 최고치를 경신했음에도 불구하고 수입량은 여전히 ​​월간 대비 거의 두 배 증가했습니다. ⑶ 수출액은 전년 동기 대비 5.2% 증가한 363억 8천만 달러를 기록하였습니다. 성장률은 상대적으로 완만했으며 미국-인도 무역 협정 지연으로 인해 영향을 받을 수 있습니다. ⑷미국은 인도 상품 수출의 약 20%를 차지하고 있으며, 무역 협정의 느린 진전으로 인해 수출이 제한되어 왔습니다. ⑸ 금 수입 증가, 에너지 수요 견조, 전자제품 및 자본재 수입 의존도 지속 등으로 무역적자는 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

독일은 11억 8200만 유로의 30년 만기 연방채권을 성공적으로 발행했습니다.

⑴ 독일은 추가 경매를 통해 표면이자율 2.90%에 11억 8200만 유로의 30년 만기 연방채권을 판매했습니다. ⑵이번 30년만기 국채의 평균수익률은 3.17%로 지난 발행의 3.08%와 비교된다. ⑶입찰배수는 1.4배로 기존 1.2배보다 높아졌다.

유로존의 8월 산업 생산량은 전월 대비 1.2% 감소해 시장 기대치를 상회했습니다.

⑴유로존의 8월 산업 생산량은 전월 대비 1.2% 감소하여 상향 조정된 7월 0.5% 성장을 반전시켜 시장 기대치를 상회했습니다.1.6% 하락했다. ⑵자본재 생산량이 2.2% 감소(전월 1.7% 증가)한 것이 주요 하락요인이었습니다. ⑶내구소비재 생산량은 1.6% 감소(기존 1.2% 증가), 에너지 생산량은 0.6% 감소(기존 1.7% 감소)했다. ⑷중간재 생산량은 0.2% 감소(기존 0.5% 증가)하였고, 비내구소비재 생산량은 거의 정체되어 0.1% 증가(기존 1.8% 증가)에 그쳤다. ⑸주요국 중 독일의 생산량은 5.2% 감소(기존 1.5% 증가), 이탈리아는 2.4% 감소(기존 0.4% 증가)했다. ⑹ 프랑스의 생산량은 0.7% 감소했고(이전 수치는 0.1% 감소), 스페인의 생산량은 0.1% 감소했습니다(이전 수치는 0.5% 감소). ⑺네덜란드 생산량은 2.3% 증가했습니다(이전 수치는 1.3% 감소). ⑻8월 산업생산은 전년 동기 대비 1.1% 증가했는데, 이는 7월 2.0% 증가보다 둔화됐다.

독일은 퇴직자 고용 인센티브법을 통해 노동력 부족에 대응합니다.

⑴독일 내각은 수요일에 퇴직자가 퇴직 후에도 계속 일할 수 있도록 장려하기 위해 퇴직자가 월 최대 2,000유로의 비과세 근로 소득을 얻을 수 있도록 허용하는 법안 초안을 통과시켰습니다. ⑵ 이 정책은 2026년 초부터 시행되며, 2026년부터 2030년까지 국가에 연간 8억 9천만 유로의 세금 손실을 가져올 것으로 예상됩니다. ⑶독일 내무부의 인구 보고서에 따르면 2030년까지 독일의 근로 인구는 2010년에 비해 630만 명 감소할 것으로 나타났습니다. ⑷노동력 감소는 근로자 수 감소로 인해 1인당 GDP 감소로 이어질 것입니다. 각 퇴직자에 해당하는 금액은 감소합니다. ⑸ 많은 유럽 국가들이 연금 개혁을 통해 인력 부족과 연금 제도에 대한 압박에 대응하고 있지만 이는 정치적으로 논란의 여지가 있는 문제입니다. ⑹ 세바스티안 르 코르누 프랑스 총리는 획기적인 2023년 연금 개혁을 화요일 2027년 대선 이후까지 유예했다.

3. 뉴욕 시장 개장 전 주요 통화쌍 동향

EUR/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 EUR/USD는 상승하여 현재 0.14% 상승한 1.1624를 기록하고 있습니다. 뉴욕 세션 전에 (EURUSD)의 가격은 EMA50 저항에 닿는 가격으로 강화된 주요 저항 수준 1.1630의 안정성으로 인해 최근 장중 거래에서 하락했으며, 과매수 수준에 도달한 후 상대 강도 지수에 부정적인 신호가 나타났으며 단기적으로 주요 약세 추세가 이어지고 추세선을 따라 가격이 거래되었습니다.

GBP/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 GBP/USD는 상승하여 현재 0.26% 상승한 1.3354를 기록하고 있습니다. 뉴욕 세션 전, (GBPUSD)의 가격은 주요 저항 수준인 1.3340을 다시 테스트한 상대강도지수(Relative Strength Index)의 긍정적인 신호에 힘입어 마지막 장중 세션에서 상승했으며, 가격이 EMA50 아래에서 거래되면서 부정적인 압력이 지속되면서 단기적으로 주요 단기 추세의 안정성이 더욱 강화되고 추세선을 따라 거래되었습니다.

금 현물: 베이징 시간 20시 23분 기준 금 현물은 상승하여 현재 0.97% 오른 4182.28에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장 개장 전 (금) 가격은 최근 장중 상승세를 보이며 처음으로 주요 저항선인 $4,200에 도달했습니다. 이 저항 수준은 이전 분석에서 예상된 목표에 해당합니다. 단기적으로 주요 강세 추세가 이어지면서 이는 부정적인 다이버전스가 형성될 가능성이 있음을 시사하며, 저항이 계속 유지되면 일시적으로 가격이 약세 조정 랠리 방향으로 밀려날 수 있습니다.

은 현물: 베이징 시간 20시 23분 기준 은 현물은 상승하여 현재 2.52% 증가한 52.594에 거래되고 있습니다. 뉴욕의 사전 시장인 (은) 가격은 상대적 강도 지표의 긍정적인 신호에 힘입어 마지막 거래 세션에서 상승하여 주요 저항인 $52.50를 넘어 단기 1차 강세 추세의 지배 속에서 이 저항의 돌파를 확인하고 이 궤적의 지지적인 2차 추세선과 함께 거래되었습니다.

원유 시장: 베이징 시간 20시 23분 현재 미국 석유 가격은 상승하여 현재 0.80% 증가한 59.150에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장 개장 전 최종 거래 세션에서 원유 가격은 상대적 강세 지표의 과매도 조건을 해소하고 향후 거래에 압력을 가한 후 하락했으며 이전 세션에서 회복한 강세 모멘텀은 약했습니다.

4. 제도적 관점

자본 경제학: 일본의 정치적 불확실성은 일본의 채권과 주식 시장에 걸림돌이 될 가능성이 낮습니다.

캐피털 이코노믹스의 아시아 태평양 시장 책임자인 토마스 매튜스는 보고서에서 일본의 정치적 불확실성이 일본의 채권과 주식 시장에 걸림돌이 될 가능성은 낮으며 심지어 단기적인 상승을 가져올 수도 있다고 말했습니다. 장기 집권 자민당과 공명당의 분열에도 불구하고 시장은 대체로 무관심했습니다. Mathews는 투자자들이 혼란이 단기간에 끝날 것으로 예상할 수 있으며 새로 선출된 자민당 대표 Sanae Takaichi가 결국 총리가 될 것이라고 언급했는데, 이는 Capital Economics의 기본 시나리오입니다. 그는 정책 불확실성이 지속되면 일본 자산에 대한 관심이 약화될 수 있지만 궁극적으로 경제에 미치는 영향에 달려 있다고 덧붙였습니다. 그러나 더욱 분열된 정부는 장기적으로 위험을 초래할 수 있습니다. 특히 수익성 향상에 도움이 될 수 있는 기업 지배구조 개혁을 방해하는 경우 더욱 그렇습니다.

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무언가를 이룬 후에는 항상 경험과 교훈이 있을 것입니다. 미래의 작업을 촉진하기 위해서는 과거 작업의 경험과 교훈을 이론적 수준에서 분석, 연구, 요약, 집중 및 이해해야 합니다.